# 自动跟进新lead

> 一个自动化：马上发电邮感谢每个新lead，等三天后，再发一封友善的跟进电邮。
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> Source: https://docs.bcl.my/zh/automation-lead-follow-up/

几分钟内就得到回复的潜在客户（lead），购买的机会高得多。这个自动化会在每个新lead提交你的lead表单后，马上发一封感谢电邮，然后等三天，再发一封附带优惠的跟进电邮。它只针对一个lead表单运行，使用那个表单自己的栏位。

## 你需要什么

一个有电邮栏位的lead表单。范例使用示范表单“Kopi Kampung Wholesale Enquiry”，它的栏位是`{full_name:1}`、`{email_address:2}`、`{phone_number:3}`和`{business_name:4}`。你的表单的key会不一样：请从**Variables**列表复制。

## 创建自动化

从空白自动化开始（请看[创建自动化](/zh/create-automation/)）：

1. 前往**Automations**，点击**New Automation**，命名为“Wholesale Lead Follow-up”，然后点击**Create**。
2. 点击**Add Node**，选择**New Lead Received**。双击这个触发器，在**Lead Form**选择你的表单，然后点击**Save Trigger**。

   *(Screenshot: New Lead Received的Trigger Settings，Lead Form已选Kopi Kampung Wholesale Enquiry)*

3. 点击**Add Node**，选择**Send Email**。双击它，按下表填写，然后点击**Save Email**。

   | 栏位 | 输入 |
   | --- | --- |
   | **Action Name** | Thank the lead |
   | **Recipient Email** | 你的表单的电邮栏位，例如`{email_address:2}` |
   | **Email Subject** | `Thanks for your enquiry, {full_name:1}` |
   | **Email Content** | 下面的第一封内容 |

   ```text
   Hi {full_name:1},
   Thank you for asking about wholesale coffee for {business_name:4}.
   We have your details and will reply within one working day with our wholesale price list.
   Your reference: {submission_id}
   {business_name}
   ```

   *(Screenshot: Email Action Settings，Recipient Email填入lead的电邮栏位)*

4. 点击**Add Node**，选择**Delay**。双击它，保持**For a Specific Period**，在**Duration**输入`3`，在**Time Unit**选择**Days**，然后点击**Save Delay**。

   *(Screenshot: Delay Action Settings，Duration为3，Time Unit为Days)*

5. 再次点击**Add Node**，选择**Send Email**。命名为“Follow up”，使用同样的**Recipient Email**，主题用`Would you like to try our beans, {full_name:1}?`，内容用下面的第二封。点击**Save Email**。

   ```text
   Hi {full_name:1},
   A few days ago you asked about wholesale coffee for {business_name:4}.
   Would a free tasting pack help you decide? Just reply to this email and we will post one to you.
   {business_name}
   ```

   *(Screenshot: 跟进电邮的Email Action Settings)*

6. 点击**Update Automation**。

完成后的工作流程按顺序运行：感谢、等待、跟进。

*(Screenshot: 工作流程画布，有New Lead Received、Thank the lead、Wait 3 Days和Follow up)*

注意两种商家名称：`{business_name:4}`是lead在表单上填写的答案，`{business_name}`是你自己的商家名称。

## 测试

正式使用前，先测试运行一次这个范例：

1. 用一般的浏览器，用你自己的电邮地址，自己提交一次lead表单。
2. 打开这个自动化，点击**Overview**。这个提交会显示为一个运行记录：第一封电邮马上发出，运行记录会一直是**Running**，直到3天过去。

## 小贴士

几个让这个范例更好用的方法：

- **回复会发给你**。BCL把回复地址设为创建这个自动化的团队成员，所以lead回复电邮时，会有人收到。
- **跟进电邮语气要温和**。自动化看不到lead是否已经回复或购买，所以第二封电邮要写得即使他们已经回复或购买，读起来也没问题。
- **也通知你的销售团队**。在触发器后面加一个**Send Email**步骤，发到你团队的电邮，就像[有新订单时通知你的团队](/zh/automation-notify-team/)一样。

## 常见问题

### lead的电邮地址要用哪个变量？

lead表单的栏位使用栏位名称和id，例如{email_address:2}。打开Recipient Email旁边的Variables：你的lead表单栏位会列在表单名称下。lead没有{email}。

### 我可以把lead发送到我的CRM或邮件列表吗？

可以。用HTTP Request步骤把栏位发送到你的CRM，或者用Add to Mail Niaga把电邮加入邮件列表。HTTP的设置请看把已付款订单发送到你的CRM (/zh/automation-crm-webhook/)。