# 从Excel导入已付款记录

> 用Excel或CSV文件，把你在BCL以外完成的销售导入付款表单，或把参加者导入活动，并选择BCL要发送什么。
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> Source: https://docs.bcl.my/zh/import-records/

你可以用Excel或CSV文件，把在BCL以外完成的销售（例如银行转账或在摊位收款）加进付款表单。每一行会成为该表单上的一条已付款记录。活动表单有自己的导入功能，用来导入参加者和门票。

## 可以导入什么

有两样东西可以从文件导入：

| 导入 | 在哪里 | 会创建 |
| --- | --- | --- |
| **Import Records** | 在付款表单上，位于**Payments** → **Forms**下 | 每一行在该表单上创建一条已付款记录 |
| **Import Participants** | **Events** → **Participants**，在**More Actions**下 | 活动的已付款门票，按买家分组 |

lead表单的提交记录、顾客、产品和其他表单的交易都不能导入。lead表单、活动和自动化上的**Import JSON**是在账号之间复制表单或自动化的设置，不是记录。

## 把记录导入付款表单

准备一个.xlsx、.xls或.csv格式的文件，最大10 MB，每条记录一行。然后：

1. 前往**Payments** → **Forms**，在表单上点击**Edit**，再点击页面顶部的**Transactions**。
2. 点击**Import Records**。

   *(Screenshot: 付款表单的Transactions页面，Import Records按钮已标示)*

3. 打开**File Format Guide**查看这个表单接受哪些列，并点击**Download sample CSV**下载一个可以直接填写的文件。

   *(Screenshot: Import Records页面的Upload File步骤，File Format Guide已打开，Download sample CSV已标示)*

4. 在**Select File**下选择你的文件，然后点击**Next: Preview & Map Columns**。
5. 在**Preview & Map**，把文件里的每一列对应到一个BCL栏位，或选择**Skip this column**。BCL会帮你猜好常用的列。点击**Next: Confirm Import**。

   *(Screenshot: Preview & Map步骤，name、email和phone列已对应到Name、Email和Phone，下方有两行示例)*

6. 在**Confirm & Import**，检查**Import Summary**，选择选项（见下文），点击**Start Import**，再点击**Confirm & Import**。导入会在后台进行，完成后BCL会通知你。

   *(Screenshot: Confirm & Import步骤，显示Import Summary和各个选项，Start Import按钮已标示)*

每一条导入的行都会在**Transactions**显示为**Successful**，付款渠道是**Manual Payment**。

需要哪些列，要看表单：

| 列 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| `name` | 是 | 买家的名字。 |
| `email` | 是 | 创建顾客并给他访问权限。 |
| `phone` | 否 | 把这一列设为文本格式，开头的+才不会不见。 |
| `amount` | 只在由顾客自己输入金额的表单上必填 | 其他情况可选：它会取代该行的表单价格，填0就是免费记录。 |
| `product_id`, `variation_option_id`, `quantity` | 在有多个产品或规格的表单上 | 表单的**File Format Guide**会列出要用的ID。 |

一行就是一条记录：买了两个产品的买家需要两行。多余的列会被忽略。

## 选择导入要发送什么

在最后一步，你决定每个导入的行会触发什么。一开始只有第一个选项是开启的：

| 选项 | 作用 |
| --- | --- |
| **Skip emails that already have a record here** | 防止同一份名单被导入两次。如果是回头买家，请取消勾选。 |
| **Email everyone their payment confirmation** | 发送买家付款后会收到的收据电邮。 |
| **Email your team about each new order** | 每一行都发送新订单电邮给你和你的团队。 |
| **Run webhooks and automations** | 每一行都会像真实付款一样触发你的[webhook](/zh/webhook-payment-form/)和自动化。 |
| **Create an e-invoice draft per record** | 只在已经设置好电子发票时才有效。 |

如果所有选项都关闭，记录会被静静地加进去：没有电邮、webhook、自动化或电子发票草稿。

> **Caution**
> 导入没有撤销按钮。先用两三行的文件试一试，在**Transactions**下检查记录后，再导入完整名单。要删除导入的记录，请在**Transactions**勾选它们，然后使用**Delete selected**，系统会要求你输入DELETE。

## 导入活动参加者

活动的话，前往**Events** → **Participants**，打开**More Actions**并选择**Import Participants**。步骤一样：上传.xlsx、.xls或.csv文件，对应好各列后确认。页面上的**Excel Format Guide**有示例文件。

每一行都需要活动ID、门票ID、买家的名字、电邮和电话，以及数量。同一个活动里买家电邮相同的行会合成一个订单。如果参加者应该通过电邮收到门票，请开启**Send ticket emails to participants after import**。

## 常见问题

### 怎样从Excel导入已经付款的顾客？

在Payments → Forms下打开付款表单，点击Import Records，上传至少有名字和电邮列的.xlsx、.xls或.csv文件，对应好各列后确认。每一行会成为该表单上的一条已付款记录。

### 导入的顾客会收到电邮吗？

只有在最后一步勾选了Email everyone their payment confirmation才会。这个选项默认关闭，所以除非你选择，导入不会联系任何人。

### 我可以导入lead表单的提交记录或我的顾客名单吗？

不可以。只有付款表单记录和活动参加者可以从文件导入。lead表单、活动和自动化上的Import JSON按钮复制的是表单的设置，不是记录。