Import rekod berbayar dari Excel

Tonton langkah-langkah

1. 1Transactions
2. 2Import Records
3. 3File Format Guide
4. 4Download sample CSV
5. 5Select File
6. 6Next: Preview & Map Columns

Import rekod berbayar dari Excel (0:21)

Anda boleh menambah jualan yang anda buat di luar BCL, contohnya melalui pindahan bank atau di booth, ke dalam payment form dari fail Excel atau CSV. Setiap baris menjadi satu rekod berbayar pada payment form itu. Event form ada import sendiri untuk peserta dan tiket.

Apa yang anda boleh import

Dua perkara boleh diimport dari fail:

Import	Di mana	Apa yang dicipta
Import Records	Pada payment form, di bawah Payments → Forms	Satu rekod berbayar pada payment form itu untuk setiap baris
Import Participants	Events → Participants, di bawah More Actions	Tiket berbayar untuk event, dikumpulkan mengikut pembeli

Submission lead form, pelanggan, produk dan transaksi form lain tidak boleh diimport. Import JSON pada lead form, event dan automasi copy tetapan sesuatu form atau automasi antara akaun, bukan rekod.

Import rekod ke dalam payment form

Sediakan fail dalam format .xlsx, .xls atau .csv, sehingga 10 MB, dengan satu baris untuk setiap rekod. Kemudian:

1. Pergi ke Payments → Forms, klik Edit pada payment form itu, kemudian klik Transactions di bahagian atas page.

2. Klik Import Records.

   

3. Buka File Format Guide untuk melihat lajur yang payment form ini terima, dan klik Download sample CSV untuk mendapatkan fail sebagai titik permulaan.

   

4. Di bawah Select File, pilih fail anda dan klik Next: Preview & Map Columns.

5. Pada Preview & Map, padankan setiap lajur dalam fail anda dengan ruangan BCL, atau pilih Skip this column. BCL meneka lajur yang biasa untuk anda. Klik Next: Confirm Import.

   

6. Pada Confirm & Import, semak Import Summary, pilih pilihan anda (lihat di bawah) dan klik Start Import, kemudian Confirm & Import. Import berjalan di latar belakang, dan BCL memaklumkan anda apabila ia selesai.

   

Setiap baris yang diimport dipaparkan dalam Transactions sebagai Successful, dengan Manual Payment sebagai saluran bayaran.

Lajur bergantung pada payment form:

Lajur	Wajib	Nota
name	Ya	Nama pembeli.
email	Ya	Mencipta pelanggan dan memberi mereka akses.
phone	Tidak	Format lajur ini sebagai teks supaya tanda + di depan kekal.
amount	Hanya pada payment form di mana pelanggan menaip jumlah sendiri	Selain itu pilihan: ia menggantikan harga payment form untuk baris itu, dan 0 menjadikan rekod itu percuma.
product_id, variation_option_id, quantity	Pada payment form dengan beberapa item atau variasi	File Format Guide payment form itu menyenaraikan ID yang perlu digunakan.

Satu baris ialah satu rekod: pembeli yang mengambil dua produk perlukan dua baris. Lajur tambahan diabaikan.

Pilih apa yang import hantar

Pada langkah terakhir, anda tentukan apa yang berlaku untuk setiap baris yang diimport. Hanya pilihan pertama yang on pada permulaan:

Pilihan	Apa yang ia lakukan
Skip emails that already have a record here	Mengelakkan senarai yang sama diimport dua kali. Buang tanda untuk pembeli berulang.
Email everyone their payment confirmation	Menghantar e-mel resit yang pembeli terima selepas membayar.
Email your team about each new order	Menghantar e-mel pesanan baru kepada anda dan team anda untuk setiap baris.
Run webhooks and automations	Setiap baris mencetuskan webhook dan automasi anda seperti bayaran sebenar.
Create an e-invoice draft per record	Hanya berfungsi apabila e-invois sudah disediakan.

Jika semua pilihan off, rekod ditambah secara senyap: tiada e-mel, webhook, automasi atau draf e-invois.

Caution

Tiada butang undo untuk import. Cuba dulu fail dengan dua atau tiga baris, dan semak rekod di bawah Transactions sebelum anda import senarai penuh. Untuk membuang rekod yang diimport, tandakan rekod itu dalam Transactions dan gunakan Delete selected, yang meminta anda menaip DELETE.

Import peserta event

Untuk event, pergi ke Events → Participants, buka More Actions dan pilih Import Participants. Langkahnya sama: upload fail .xlsx, .xls atau .csv, padankan lajur dan sahkan. Excel Format Guide pada page itu ada fail sampel.

Setiap baris perlukan ID event, ID tiket, nama, e-mel dan nombor telefon pembeli, serta kuantiti. Baris dengan e-mel pembeli yang sama untuk event yang sama menjadi satu pesanan. On-kan Send ticket emails to participants after import jika peserta perlu menerima tiket mereka melalui e-mel.

Isu-isu biasa

Bagaimana saya import pelanggan yang sudah membayar dari Excel?

Buka payment form itu di bawah Payments → Forms, klik Import Records, upload fail .xlsx, .xls atau .csv anda yang ada sekurang-kurangnya lajur nama dan e-mel, padankan lajur dan sahkan. Setiap baris menjadi satu rekod berbayar pada payment form itu.

Lihat dalam langkah-langkah

Adakah pelanggan yang diimport akan menerima e-mel?

Hanya jika anda tandakan Email everyone their payment confirmation pada langkah terakhir. Pilihan ini off secara default, jadi import tidak menghubungi sesiapa kecuali anda memilihnya.

Boleh saya import submission lead form atau senarai pelanggan saya?

Tidak. Hanya rekod payment form dan peserta event boleh diimport dari fail. Butang Import JSON pada lead form, event dan automasi copy tetapan sesuatu form, bukan rekod.

Artikel berkaitan

• Export transaksi anda
• Cari transaksi
• Payload webhook payment form
• Lihat & urus peserta event