从Excel导入已付款记录

更新于 2026年9月30日

从Excel导入已付款记录 (0:21)

你可以用Excel或CSV文件，把在BCL以外完成的销售（例如银行转账或在摊位收款）加进付款表单。每一行会成为该表单上的一条已付款记录。活动表单有自己的导入功能，用来导入参加者和门票。

可以导入什么

有两样东西可以从文件导入：

导入	在哪里	会创建
Import Records	在付款表单上，位于Payments → Forms下	每一行在该表单上创建一条已付款记录
Import Participants	Events → Participants，在More Actions下	活动的已付款门票，按买家分组

lead表单的提交记录、顾客、产品和其他表单的交易都不能导入。lead表单、活动和自动化上的Import JSON是在账号之间复制表单或自动化的设置，不是记录。

准备一个.xlsx、.xls或.csv格式的文件，最大10 MB，每条记录一行。然后：

前往Payments → Forms，在表单上点击Edit，再点击页面顶部的Transactions。
点击Import Records。
打开File Format Guide查看这个表单接受哪些列，并点击Download sample CSV下载一个可以直接填写的文件。
在Select File下选择你的文件，然后点击Next: Preview & Map Columns。
在Preview & Map，把文件里的每一列对应到一个BCL栏位，或选择Skip this column。BCL会帮你猜好常用的列。点击Next: Confirm Import。
在Confirm & Import，检查Import Summary，选择选项（见下文），点击Start Import，再点击Confirm & Import。导入会在后台进行，完成后BCL会通知你。

每一条导入的行都会在Transactions显示为Successful，付款渠道是Manual Payment。

需要哪些列，要看表单：

列	必填	备注
`name`	是	买家的名字。
`email`	是	创建顾客并给他访问权限。
`phone`	否	把这一列设为文本格式，开头的+才不会不见。
`amount`	只在由顾客自己输入金额的表单上必填	其他情况可选：它会取代该行的表单价格，填0就是免费记录。
`product_id`, `variation_option_id`, `quantity`	在有多个产品或规格的表单上	表单的File Format Guide会列出要用的ID。

一行就是一条记录：买了两个产品的买家需要两行。多余的列会被忽略。

在最后一步，你决定每个导入的行会触发什么。一开始只有第一个选项是开启的：

选项	作用
Skip emails that already have a record here	防止同一份名单被导入两次。如果是回头买家，请取消勾选。
Email everyone their payment confirmation	发送买家付款后会收到的收据电邮。
Email your team about each new order	每一行都发送新订单电邮给你和你的团队。
Run webhooks and automations	每一行都会像真实付款一样触发你的webhook和自动化。
Create an e-invoice draft per record	只在已经设置好电子发票时才有效。

如果所有选项都关闭，记录会被静静地加进去：没有电邮、webhook、自动化或电子发票草稿。

活动的话，前往Events → Participants，打开More Actions并选择Import Participants。步骤一样：上传.xlsx、.xls或.csv文件，对应好各列后确认。页面上的Excel Format Guide有示例文件。

每一行都需要活动ID、门票ID、买家的名字、电邮和电话，以及数量。同一个活动里买家电邮相同的行会合成一个订单。如果参加者应该通过电邮收到门票，请开启Send ticket emails to participants after import。

怎样从Excel导入已经付款的顾客？

在Payments → Forms下打开付款表单，点击Import Records，上传至少有名字和电邮列的.xlsx、.xls或.csv文件，对应好各列后确认。每一行会成为该表单上的一条已付款记录。

导入的顾客会收到电邮吗？

只有在最后一步勾选了Email everyone their payment confirmation才会。这个选项默认关闭，所以除非你选择，导入不会联系任何人。

我可以导入lead表单的提交记录或我的顾客名单吗？

不可以。只有付款表单记录和活动参加者可以从文件导入。lead表单、活动和自动化上的Import JSON按钮复制的是表单的设置，不是记录。

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