自动跟进新lead

观看步骤

1. 1New Automation
2. 2Create
3. 3Add Node
4. 4New Lead Received
5. 5Save Trigger
6. 6Add Node
7. 7Save Email
8. 8Add Node
9. 9Save Delay
10. 10Add Node
11. 11Save Email
12. 12Update Automation

自动跟进新lead (0:38)

几分钟内就得到回复的潜在客户（lead），购买的机会高得多。这个自动化会在每个新lead提交你的lead表单后，马上发一封感谢电邮，然后等三天，再发一封附带优惠的跟进电邮。它只针对一个lead表单运行，使用那个表单自己的栏位。

你需要什么

一个有电邮栏位的lead表单。范例使用示范表单“Kopi Kampung Wholesale Enquiry”，它的栏位是{full_name:1}、{email_address:2}、{phone_number:3}和{business_name:4}。你的表单的key会不一样：请从Variables列表复制。

创建自动化

从空白自动化开始（请看创建自动化）：

1. 前往Automations，点击New Automation，命名为“Wholesale Lead Follow-up”，然后点击Create。

2. 点击Add Node，选择New Lead Received。双击这个触发器，在Lead Form选择你的表单，然后点击Save Trigger。

   

3. 点击Add Node，选择Send Email。双击它，按下表填写，然后点击Save Email。

   栏位	输入
   Action Name	Thank the lead
   Recipient Email	你的表单的电邮栏位，例如{email_address:2}
   Email Subject	Thanks for your enquiry, {full_name:1}
   Email Content	下面的第一封内容

   Hi {full_name:1},
   Thank you for asking about wholesale coffee for {business_name:4}.
   We have your details and will reply within one working day with our wholesale price list.
   Your reference: {submission_id}
   {business_name}

   

4. 点击Add Node，选择Delay。双击它，保持For a Specific Period，在Duration输入3，在Time Unit选择Days，然后点击Save Delay。

   

5. 再次点击Add Node，选择Send Email。命名为“Follow up”，使用同样的Recipient Email，主题用Would you like to try our beans, {full_name:1}?，内容用下面的第二封。点击Save Email。

   Hi {full_name:1},
   A few days ago you asked about wholesale coffee for {business_name:4}.
   Would a free tasting pack help you decide? Just reply to this email and we will post one to you.
   {business_name}

   

6. 点击Update Automation。

完成后的工作流程按顺序运行：感谢、等待、跟进。

注意两种商家名称：{business_name:4}是lead在表单上填写的答案，{business_name}是你自己的商家名称。

测试

正式使用前，先测试运行一次这个范例：

1. 用一般的浏览器，用你自己的电邮地址，自己提交一次lead表单。
2. 打开这个自动化，点击Overview。这个提交会显示为一个运行记录：第一封电邮马上发出，运行记录会一直是Running，直到3天过去。

小贴士

几个让这个范例更好用的方法：

• 回复会发给你。BCL把回复地址设为创建这个自动化的团队成员，所以lead回复电邮时，会有人收到。
• 跟进电邮语气要温和。自动化看不到lead是否已经回复或购买，所以第二封电邮要写得即使他们已经回复或购买，读起来也没问题。
• 也通知你的销售团队。在触发器后面加一个Send Email步骤，发到你团队的电邮，就像有新订单时通知你的团队一样。

常见问题

lead的电邮地址要用哪个变量？

lead表单的栏位使用栏位名称和id，例如{email_address:2}。打开Recipient Email旁边的Variables：你的lead表单栏位会列在表单名称下。lead没有{email}。

我可以把lead发送到我的CRM或邮件列表吗？

可以。用HTTP Request步骤把栏位发送到你的CRM，或者用Add to Mail Niaga把电邮加入邮件列表。HTTP的设置请看把已付款订单发送到你的CRM。

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