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查看和管理lead提交记录

更新于

查看和管理lead提交记录 (0:19)

通过你的lead表单提交的每一份表单,都会保存在Lead Submissions。你可以在那里阅读每个潜在客户(lead)的资料、整理垃圾提交,以及导出列表。

你可以一起查看所有lead,也可以只看一个表单的lead。

  1. 在侧边栏前往Lead Management → Lead Submissions。

    BCL侧边栏的Lead Management菜单,Lead Submissions已标示

  2. 顶部的卡片汇总你的lead:

    卡片 显示内容
    Active Forms 在你所有的lead表单中,有多少个已开启。
    Total Submissions 到目前为止的所有提交记录,以及还有多少未读。
    This Month 本月的提交记录,并和上个月比较。
    Read Rate 已被人打开的提交记录比例。
  3. 点击一个标签页,按状态筛选:

    标签页 显示
    New 还没有人打开的提交记录。
    Read 已经有人打开的提交记录。
    Spam 你标为垃圾提交的记录,以及被BCL机器人检查拦下的记录。被拦下的记录ID以SPAM-开头。
    Archived 你已收起来的旧提交记录。

    Lead Submissions页面上的汇总卡片和状态标签页

每一行显示Submission ID、Form、Category、Device Type、Browser、Status和Submitted时间。用表格上方的Search和Filter查找lead。

如果只想看一个表单的lead,在Lead Management → Lead Forms下打开表单,然后点击Submissions标签页。

打开一条提交记录,就能看到对方填写的所有内容:

  1. 点击那一行最后的⋮,然后点击View Details。新的提交记录一打开就会被标为Read。

    提交记录的行菜单,View Details已标示

  2. 要更改状态,再次点击那一行的⋮,选择Mark as Read、Mark as Unread、Mark as Spam或Archive。菜单只显示适合目前状态的选项。

要一次更改多条,勾选它们的行,然后使用表格上方的批量操作菜单。

要把lead导入电子表格,请从表单自己的列表导出:

  1. 在Lead Management → Lead Forms下打开表单,然后点击Submissions标签页。

  2. 点击Export All Submissions。

    表单提交记录上方的Export All Submissions按钮

  3. 选择要包括的列,然后点击Submit。

    Export All Submissions对话框,显示General Information的列

如果只想导出部分lead,勾选它们的行,然后从批量操作菜单选择Export Selected。

养成一点小习惯,让你的lead列表更有用:

  • 每天查看New标签页。Lead很快就会冷掉,Read Rate卡片让你一眼看出有没有人在跟进。
  • 用归档代替删除。已归档的lead会离开你的工作列表,但如果顾客回来找你,资料还在。
  • 别再手动导出。使用New Lead Received触发器的自动化,可以在lead一进来时就发电邮给你的团队、把lead加入Mail Niaga,或发送到你的CRM。请看创建自动化。

常见问题

别人通过我的lead表单发送的资料去了哪里?

去了Lead Management → Lead Submissions。每个表单也有自己的列表:打开表单,点击Submissions标签页。

我每天下载CSV,再上传到我的邮件列表。这可以自动完成吗?

可以。创建一个自动化,使用New Lead Received触发器,加上Add to Mail Niaga或HTTP Request操作。每个新lead一进来就会被自动转送。

为什么有些提交记录被标为Spam,而且ID以SPAM-开头?

BCL会检查每个lead表单有没有机器人(bot)提交。没有通过检查的提交记录会以Spam保留,让你看得到,但不会被当作真正的lead。

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