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创建自动化

更新于

创建自动化 (0:23)

如果没有接近你需要的模板,就自己创建自动化。你给它命名,选择启动它的事件,再添加BCL要运行的操作。在这个例子里,Kopi Kampung每次收到批发询问表单,都会发电邮给销售团队。

如果想从现成的工作流程开始,请看用模板创建自动化。

先取个名字,方便以后找到这个自动化。

  1. 在侧边栏点击Automations,然后点击New Automation。

    Automations页面上的New Automation按钮

  2. 输入一个说明用途的Name,然后点击Create。

    Create New Automation对话框,Name栏位已填写

BCL会打开Edit Workflow页面,显示空白画布。

触发器决定自动化什么时候运行。

  1. 在画布上点击Select an Event。

    空白的工作流程画布,Select an Event框已标示

  2. 在Select Trigger Event点击启动自动化的事件,例如New Lead Received。

    Select Trigger Event面板,New Lead Received已标示

  3. 点击画布上的触发器,再点击下方的齿轮按钮打开它的设置。你也可以双击节点。

  4. 选择它适用的表单,例如在Lead Form下选择你的表单。留空就会为所有表单运行。付款触发器会先要求选择Payment Source Type,例如Payment Form,然后再选择Specific Form。

    New Lead Received的Trigger Settings,Lead Form下已选择Kopi Kampung Wholesale Enquiry表单

  5. 点击Save Trigger。

从触发器开始,操作一个接一个连接起来。

  1. 点击画布上的触发器选中它,然后点击Add Node。新节点会连接到你选中的节点。

  2. 在Add Action点击BCL要做的事,例如Send Email。

    Add Action面板,Send Email已标示

  3. 新节点在设置好之前会显示红色标记。点击它,再点击齿轮按钮,填写设置。Send Email的设置如下:

    栏位 填写什么
    Action Name 显示在画布上的简短名称。
    Recipient Email 一个电邮地址;付款触发器可以用{email}代表顾客的电邮。
    Email Subject和Email Content 你的信息。点击Variables插入表单答案等资料。

    Email Action Settings,收件人、主题和内容已填写

  4. 要检查效果,在同一个面板的Test Email下输入你自己的电邮地址,发送测试。

  5. 点击Save Email。

用同样的方法添加更多节点。在选中的节点下方,齿轮旁的按钮可以复制或删除它。

节点设置是逐个保存的,但整个工作流程也需要保存。

  1. 点击Update Automation。

    完成的工作流程,Update Automation按钮已标示

  2. 确认它已开启:自动化开启时,顶部按钮显示Deactivate;关闭时显示Activate。在Automations列表,Status开关也会显示同样的状态。

自动化会自己运行,所以创建时要小心:

  • 先用你自己的资料测试。使用操作里的测试选项,或在Test Mode下做一次测试付款,然后查看自动化的运行记录。
  • 在触发器里选择特定表单。表单列表留空代表所有表单,以后添加新表单时很容易忘记这一点。
  • 使用变量选择器。打错的变量会以空值发送,而且不会有任何错误提示,所以请从Variables选择变量,不要自己输入。

常见问题

每次有人提交lead表单,怎样发电邮给我的销售团队?

用New Lead Received触发器创建一个自动化,在Lead Form下选择你的表单,然后添加一个Send Email操作,把团队的电邮地址填在Recipient Email。

为什么工作流程里的某个节点有红色标记?

这个节点还没设置好。点击它,再点击下方的齿轮按钮,填好必填栏位后保存。

怎样把顾客的名字或表单答案放进信息里?

点击栏位旁的Variables,从列表里选一个。付款自动化使用{name}和{order_number}这类名称,lead表单栏位则像{full_name:1}。

这篇文章对你有帮助吗?

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