把已付款订单发送到你的CRM

观看步骤

1. 1New Automation
2. 2Create
3. 3Add Node
4. 4Payment Successful
5. 5Save Trigger
6. 6Add Node
7. 7Save HTTP Request
8. 8Update Automation
9. 9Overview

把已付款订单发送到你的CRM (0:32)

把每笔订单手动输入CRM既慢又容易出错。这个自动化在每笔订单付款的那一刻，就以JSON格式把它发送到你CRM的API，栏位由你选择。任何接受HTTP request的系统都可以：CRM、ERP、电子表格工具，或你自己的服务器。

你需要什么

从你CRM的API文档，你需要知道三件事：

• 创建记录的URL，例如https://api.yourcrm.com/v1/orders。
• 它要怎样接收API key，通常是一个header，例如Authorization或X-Api-Key。
• 它需要的栏位名称。

创建自动化

从空白自动化开始（请看创建自动化）：

1. 前往Automations，点击New Automation，命名为“Send Orders to CRM”，然后点击Create。

2. 点击Add Node，选择Payment Successful。双击触发器，把Payment Source Type设为Payment Form，然后点击Save Trigger。

   

3. 点击Add Node，选择HTTP Request。双击它，然后设置：

   栏位	输入
   Action Name	Send to CRM
   Method	POST
   Request URL	你CRM的URL
   Headers标签页，Raw JSON	{"X-Api-Key": "your-crm-api-key"}
   Body标签页，Raw JSON	下面的JSON

   {
     "order_number": "{order_number}",
     "name": "{name}",
     "email": "{email}",
     "phone": "{phone}",
     "amount": {amount_value},
     "form": "{form_title}",
     "paid_at": "{payment_date}",
     "items": {items_json}
   }

4. 点击Send Test Request。出现绿色的Test Request Successful通知，表示你的CRM接受了样本。然后点击Save HTTP Request。

   

5. 点击Update Automation。

完成的工作流程：

{amount_value}和{items_json}故意不加引号：它们会变成一个数字和一个列表。在示范账号上，一笔测试购买送到时是这样的：

{
  "order_number": "LINK-05851",
  "name": "Farah Idris",
  "email": "farah.idris@example.com",
  "phone": "+60133456784",
  "amount": 15,
  "form": "Kopi Kampung Home Brewing E-Guide",
  "paid_at": "2026-09-27 22:15:56",
  "items": [{ "sku": "Home Brewing Guide", "name": "Home Brewing Guide", "quantity": 1, "price": 15 }]
}

把左边的key改成你CRM需要的栏位名称。查询参数、key-value模式和其他method，请看HTTP Request步骤。

测试

正式使用这个范例之前，先测试运行一次：

1. 在测试模式下，在付款表单上做一次测试购买。

2. 打开这个自动化，点击Overview。当你的CRM以2xx状态码回复时，这次运行会显示Completed。

   

3. 点击View，再点击步骤上的View Response，查看状态码和你CRM的回复。

   

请求失败时会显示Failed和状态码，例如API key错误时的HTTP 401。修正步骤后，在这次运行上点击Retry。

小贴士

几个让这个范例更好用的方法：

• 用同样方法发送lead。在New Lead Received上创建同样的步骤，使用你lead表单的栏位key，例如{email_address:2}。
• 把测试指向sandbox。Send Test Request会用样本数据发送真实请求；如果它会创建记录，请使用你CRM的测试环境。
• 不要把key放在URL里。把API key放在Headers：URL会出现在运行记录里。

常见问题

我应该用这个，还是表单的webhook？

表单webhook为一个表单发送BCL固定的payload。这个自动化让你选择栏位、栏位名称和CRM需要的header，一次涵盖所有表单。看你的CRM接受哪种格式就用哪种。

我的CRM收到请求，但没有产品资料。为什么？

BCL填入变量后，body必须仍然是有效的JSON。{items_json}和{amount_value}不要加引号，{name}等文字变量则要放在引号里。

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• HTTP Request步骤
• 付款表单webhook payload
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